露丝·斯雷特因暴力犯罪被判入狱，出狱后的她重新踏入社会，但自己的过去却不被原谅。面对来自她曾经称之为“家”的地方的无情评判，她获得救赎的唯一希望，就是找到当初被自己无奈丢下而疏远了的妹妹。

　　结束了德川幕府的统治，明治政府巍然确立。当年叱咤风云的“刽子手”釜田十兵卫（渡边谦 饰），作为幕府余党在荒芜寒冷的北海道过起隐姓埋名的生活。他当年对亡妻许下封印杀人刀的约定，通过劳作养活自己和两个孩子，但残酷的生存环境仍让他感到力不从心。这一日，十兵卫当年的战友马场金吾（柄本明 饰）前来造访。原来附近一座小镇上，美丽的妓女夏目（忽那汐里 饰）被粗暴的女人毁容，但是警察署长大石一藏（佐藤浩市 饰）却包庇纵容。夏目的同伴们凑钱寻找赏金杀手，无奈胆敢来犯的人们均被大石残暴摧折。为了改善孩子们的生活，十兵卫和马场上路，并在路上结识了怀着同一个目标的阿伊努族青年（柳乐优弥 饰）。三人一路同行，等待他们的将是未知的命运…… 　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

二等兵李承永（许江元 饰）入伍不久，因不满部队上级对下级的种种暴虐的行为常常与上司发生争执，好在他的顶头上司是曾经的高中同学柳泰正（河正宇 饰），在泰正的袒护下，虽然在承永的周围有许多不满的声音，但还算过得安稳。泰正服完兵役离开部队后，承永不仅必须开始学会独立在严苛的等级制度之中生存，而且还要保护一个沉默寡言的新兵何智勋（尹钟彬 饰）。何智勋的木讷与整个部队格格不入，最终由于诸多原由在军中自杀身亡。 一个夏日的夜晚，已经离开部队很久的泰正忽然接到承永的电话，承永说是有十分重要的事情要告知泰正。旧时好友的相见并未如预期一般热闹，面对承永的欲言又止，疲惫的泰正几乎没有耐心听他讲完……