朱里安·诺贝尔(皮尔斯·布鲁斯南 饰)是一个本领过人的杀手，但是残酷的职业特性令他的精神趋于崩溃，他获得了大量的金钱，却在血腥中不断扼杀自己的生命。一次，朱里安来到墨西哥城执行另一笔杀人买卖，此时的他已经处于人生最低谷的状态，杀手生涯已快将他残有的人性消耗殆尽…… 　　一天晚上，在饭店的酒吧里，朱里安遇到了丹尼。几杯酒下肚，一下子就把他当成了最好的朋友，对他无话不说。可是，丹尼会帮助朱里安继续杀人，还是帮他恢复常人的生活？……

马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局……