在偏远的西澳大利亚州，两个疏远的农民兄弟科林和莱斯正在交战。但是，当莱斯的得奖羊被诊断出患有一种罕见的致命疾病时，当局下令对山谷中的每一只羊进行清洗，以便兄弟俩必须共同努力，使他们的家庭团聚，拯救他们的羊群，并使他们的社区重新团结起来。

居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久……