经过四年分居生活后，Ahmad（阿里·莫沙法 Ali Mosaffa 饰）在法国妻子Marie（贝热尼丝·贝乔 Bérénice Bejo 饰）的要求下，从德黑兰来到巴黎正式办理离婚。从短暂的巴黎之行中，Ahmad看到了妻子与女儿之间冲突不断。Ahmad试图帮助其改善关系，结果发现了一段过去的秘密。

在母亲去世之后，青年埃尔维斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）孤身一人前往老家德州科帕斯克里斯蒂，母亲告诉他，他的亲生大卫（威廉·赫特 William Hurt 饰）生活在那里。此时的大卫是浸信会教堂的牧师，早已结婚生子，拥有美丽的妻子和两个可爱的孩子保罗（保罗·达诺 Paul Dano 饰）、玛丽莱（贝尔·詹姆斯 Pell James 饰），埃尔维斯的到来对于他来说虽然是感动的重逢，却也是对他现在稳定生活的沉重打击。 最终，大卫选择抛弃过去，但是埃尔维斯和玛丽莱却相爱了，很快，他们走到了一起。两个年轻人的恋情让大卫的心里充满了愤怒和恐惧，一场悲剧正在酝酿之中。