1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚（Wallachia）中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁（Costandin）和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有结束。这是一个关于欧洲封建社会晚期，从历史文献和歌曲流传而来的寓言故事：社会的权利结构和阶层，人民对于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的冲突。这是一部巴尔干半岛的西部黑白电影，生动地重现了时代刺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。

阿肯（陈百强 饰）和保罗（钟保罗 饰）是情同手足的兄弟，彼此之间感情十分要好。阿肯的叔叔（陈欣建 饰）虽然同阿肯的父亲不合，却偏偏同阿肯有着说不尽的话，两人十分投机。 　　某日，阿肯邂逅了名为朱莉（翁静晶 饰）的女子，后者的美丽和开朗吸引了阿肯的注意，两人很快便走到了一起。保罗是一名电台DJ，某日，阿肯替他上工，却因为一场意外令保罗丢了饭碗，兄弟因此反目。与此同时，朱莉和阿肯的感情亦产生了裂痕，两人走到了分手的边缘。叔叔的去世带给阿肯不小的打击，万众瞩目的歌唱大赛即将拉开序幕，走入人生低谷的阿肯能否重整旗鼓，在大赛上一鸣惊人呢？