一位二战老兵，他为墨西哥贩毒集团锡那罗亚运送毒品长达十年之久，2011年在用一辆破卡车运送价值300万美元毒品穿越密歇根州的时候被捕，当时他已经90岁高龄，后来他的律师坚称他是因为老年痴呆而被人利用，最后只被判入狱三年。

西班牙内战时期，胡安·卡斯特罗·佩雷兹(马里奥·卡萨斯饰)捡到了一只在外游荡的白色骡子。他为骡子取名瓦伦蒂娜，将它带到了军营每日精心照料，一人一畜成为了相互仅有的依靠。但是，毕竟战事难料，胡安隶属的左翼军队逐渐难以为继，为了保全瓦伦蒂娜的性命，胡安不惜一切努力，包括撒谎、欺骗、偷盗，甚至最后莫名其妙地成为了敌军的战斗英雄。