1963年，古巴的导弹危机甚嚣尘上，美国新任总统约翰•肯尼迪则正处在大展身手的好时机。13岁的华盛顿男孩亚当•斯达福德（Cameron Bright 饰）便生活在这个特殊的时代里，他如每个同龄人一样，经历着属于自己的青春躁动。对面公寓新搬来的女人引起了亚当的注意。这个名叫凯瑟琳•卡斯维尔（Gretchen Mol 饰）成熟性感，她的绰约风姿令亚当深深着迷。 　　亚当以打工的名义接近凯瑟琳，只为一亲芳泽。随着交往的加深，亚当却发现眼前这名性感的女子竟有着鲜为人知的一面，她甚至和总统肯尼迪有着千丝万缕的关系……

共同的朋友Barbara和Genevieve都和地方检察官Sam Brady上床了。当他们意识到他们奇怪的三角恋时，他们密谋反对他。