让所有女人都倾心的伊硕英（李秉宪饰）教授，为了寻找初恋情人徐静因（秀爱饰）来在电视台做节目。而电视台的冒失鬼记者洙真（李世恩饰）和自命风流却总搞乌龙事件的制片金央宿（刘海镇饰）想挖掘一下这件事情的始末真相，于是两个人来到了伊硕英教授大学时期进行支援劳动的乡村。他们在寻找当年知情者的同时发现只要听到这个名字的人反应都很不同寻常。线索越来越多他们见到了当年和徐静因很亲近的好友和当时同伊教授一起劳动过的献均洙（吴达庶饰）教授，于是得知了当年那一段另人瞪目结舌的爱情故事。 1969年夏天，从首尔下到农村参加劳动的大学生们，意气风发，活力无限在那段年轻的岁月里最帅的小伙子伊硕英也是其中之一。为了躲避老爸的“破害”不得已来到农村的伊硕英总被人叫成懒骨头，游手好闲的人，可是他什么都不在意，直到有一天他一见钟情的遇到了静因。失去父母，一个人孤单生活的静因虽然孤独但很坚强，硕英被她的单纯和坚强深深吸引着，静因的心也渐渐的向英俊的硕英靠拢，恋爱中的两个人心情着享受着爱情，可是时间不知不觉的在两个人的世界外坚定不移的走过了夏天，农场的劳动即将结束。可是他们的离别却在一个意想不到的时刻来临了。

资深导演大林宣彦以这部电影为他关于故乡尾道的第二个三部曲画上了句号，故事讲述了一名年轻男孩与一位古怪老人的关系逐渐发展的过程。五年级学生裕太（厚木拓郎饰）是一个典型的城市孩子，本来期待着度过一个阅读漫画和玩电子游戏的暑假。然而，他却被送到了濑户内海的祖父母家。裕太的父母解释说，祖父最近的行为有些怪异——他吃了供奉在家族神龛上的供品，甚至曾试图带领葬礼上的参会者做一场充满活力的广播体操。由于父母工作繁忙，姐姐（佐野奈奈饰）又在为大学入学考试复习，裕太被要求照顾祖父。老爷子带着裕太游览尾道，一路上他给孙子讲述了这座城市70年的历史。在旅途中，祖父不断在过去与现在之间徘徊，越来越难以分辨二者的界限。