一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声…… 从这个马戏团开始，他有着身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特（Footit）成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

小女孩法兰西的父亲安东是个野心勃勃的军官，一心在非洲大陆上建立自己的事业。于是，母亲比安拉（Giulia Boschi 饰）和法兰西就离开了繁华的巴黎来到了这片原始的土地。在这里，他们雇佣了一名黑人仆人菩提（Isaach De Bankolé 饰）。安东离家的日子，总是菩提细心的照顾着这母女俩，渐渐的比安拉与菩提之间产生了一种微妙的情愫。 一天，安东风尘仆仆的带回了一大帮客人。原来一架飞机因机器故障在附近迫降，机上的客人都是巴黎的上等阶层。安东夫妇热情的接待了他们，却发现和他们之间对事情的看法已经大不一样。在这群上等人的影响下，比安拉忽然意识到和黑人恋爱是不正确的，她要彻底扼杀和菩提之间刚刚萌芽的爱情……