影片根据真实故事改编，讲述白人医生阿尔佛雷德·布雷拉克（阿伦·瑞克曼 Alan Rickman饰）与黑人合作伙伴维文·托马斯（茅斯·达夫 Mos Def饰）打破种族界限，协力合作开创心脏手术先河，成为心脏外科手术先驱者的故事。医生布雷拉克在事业上雄心勃勃并且眼光独特，他发现了托马斯在医学方面的天赋，开始传授他医学相关的知识。起先托马斯用狗作为实验对象，天分过人的他很快就掌握了医学理论与手术实践上的技艺。他们一起攻克了法洛四联症（又称紫绀婴儿），可他并没有公开托马斯为此做出的贡献。在托马斯因为肤色而遭受不公正待遇的时候，他选择了沉默。 　　两人亦主亦仆、亦师亦友，在长达三十四年的合作中，维系着这份微妙的友情。当最后托马斯终于受到肯定获奖的时候，他默默的注视着医生布雷拉克的画像，泪流满面。

　　荒凉小镇久旱成灾，天狗食日之际，爱莎据称亲历圣母显灵，获赐予治病能力。朝圣者与好奇客闻风涌至，居民趁机大刮油水，出售圣物圣水、出租被铺甚至床上服务一应俱全。导演赶来凑热闹拍摄奇人异事纪录片，爆出爱莎因奸而怀胎，居民深信是圣灵感孕。此时雷电交加天降甘霖，爱莎突然道出真相，令全镇陷入疯狂。改编真人真事，贝卢将「奇迹」提升至隐喻菲律宾集体意识的神话，微观人对宗教权威的迷信已至失去理智的境地：人在自创神话，也是在自掘坟墓。被誉为贝卢巅峰作，其高瞻远瞩令人折服，CNN 选为有史以来亚太区最佳电影之一。