清代台南书生“杞介仁”，受郭姓贡生邀请到外地任职，独留妻子“素贞”及女儿在故乡。素贞貌美，又常到吕祖庙烧香拜神，吕祖庙道姑“月仙”与屠夫木发通奸，木发却不满足，还要她设法把素贞勾上供木发奸淫，否则木发就要泄漏两人通奸的秘密，月仙只好答应木发。月仙乘着素贞来参拜时，使其饮下春药，素贞于是失身，只好开始与木发交往。后来郭贡生知情之后，让杞介仁返家处理此事，素贞决定拨乱反正，在与木发偷情时割断木发阳具，木发哀鸣而死，而杞介仁到吕祖庙，拿着木发的阳具给月仙，乘着月仙惊惶失措时，把月仙刺杀。于是乡民都认为这桩命案就是“屠夫逼奸道姑，道姑反抗，玉石俱焚”

1938年德意志帝国并吞奥地利，揭开了第二次世界大战的序幕。在维也纳的一个普通家庭里——肉铺老板伯克勒和他的妻子比内尔、独生儿子汉斯，也被卷入法西斯专政的政治漩涡中。由于迫害犹太人的纽伦堡法律规定，忠厚而耿直的伯克勒不得不和牌友布拉特分手。而汉斯由于参加了纳粹的冲锋队，成了希特勒的忠实信徒。伯克勒父子间产生了裂痕。 4月20日这一天，伯克勒兴致勃勃地准备为自己庆祝生日，哪知今天也恰是希特勒的诞辰。伯克勒的个人活动受到干涉，他在这不寻常的节日里，闻到了血腥的气味。 由于到车站为布拉特送行、同时又和铁路工人赫尔曼说了几句话，伯勒克被秘密警察备了案。此后不久，伯克勒和赫尔曼在酒店相遇，谈话中涉及了一些政治问题，与纳粹党徒发生了殴斗。正在执勤的汉斯率冲锋队员前来纠察，汉斯打伤了伯克勒。念于“父子之情”汉斯放了伯克勒和赫尔曼，然而几天后，赫尔曼还是被关进集中营并死亡在那里，而伯克勒也遭到了盖世太保的审讯。汉斯因告密有功，晋升为冲锋队中队长，伯克勒父子彻底决裂。 1940年6月，希特勒占领巴黎，要举国为之欢庆。伯克勒把反抗情绪发泄在对 字旗的嘲弄上。 战争越来越残酷。在东线战场上，希特勒开始失利，汉斯被征赴前线。当他从前线来人那里得知死亡等待着他时，已后退无路。结果，就在斯大林格勒战役中送了命。与此同时，伯克勒的房子住满了被炸得无家可归的德国人。而当天晚上，维也纳也遭到了飞机轰炸。 1945年夏，希特勒垮台自杀。同盟国庆祝胜利。一个貌似希特勒的精神病人闯进伯克勒的家里。伯克勒又受了一场虚惊。紧接着，布拉特随盟军回到维也纳，伯克勒又能和朋友们在一起玩牌了。然而，他们却意识到，这种和平、幸福的气氛能维持多久呢？因为战争的威胁还存在着…