这是一部韩国版的《无间道》。“金门”是韩国境内最强大的黑帮组织，并以企业集团军的模式不断发展壮大。警局搜查科姜科长安排新人警察李子成潜入“金门”卧底。八年后，子成已摇身一变坐上了组织内的第二把交椅，成为掌权者的左膀右臂。“金门”的会长突然暴毙，组织内部即将上演继任争夺战，而姜科长也适时拟定了“新世界”计划，希望借此决定新的掌门人，从而执行既定计划。争夺首把交椅的无刃之战如火如荼的展开了，正清对八年前在故乡丽水认识并且兄弟般相处到现在子成更加信赖。然而，姜科长一再催促子成协助完成任务，令后者随时有可能暴露身份。子成一方面要完成自己的潜伏任务，另一方面又纠结于和正清的兄弟之情，陷入两难……

故事发生在17世纪的北美大陆，尽管生存环境恶劣，资源稀缺，但世世代代生活在这里的印第安人仍然享受着延续了百年的宁静生活。然而，这样的生活伴随着来自西方文明世界的三艘小船的到来即将划上终点，103名英国水手来到了这片未经开垦的处女地，建设了他们的据点，在这里宣扬他们的宗教和文化。 “永恒苏珊”号的甲板上，一位名叫史密斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）的青年因为违抗军令而即将遭到处死，船长纽波特（克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰）看中史密斯的精明强干，留下了他。一行人上岸驻扎，建立了詹姆斯镇，却在无意之中侵犯了酋长波瓦坦（欧琳卡·乔彻 Q’Orianka Kilcher 饰）的领地。之后，史密斯邂逅了酋长的女儿波卡洪塔斯（Q’orianka Kilcher 饰），两人之间产生了一段传奇的感情。